中国企业如何开展员工自主维护活动
撰文：成都华标企管 首席顾问 蒋良君
一、员工自主维护的起源与发展
1、员工自主维护的起源
一提到“自主维修”，就会想到TPM。TPM是日本设备管理协会于1970年提出的，企业推进TPM管理的核心内容是建立自主维修体系，TPM的自主维修七步骤，见（图1）。
在国内，很少有企业走完了这七个步骤且维持下来，也很少企业做到了员工“自主”维修，为什么呢？因中国企业的文化与传统不同，员工平均文化水平不同，习惯 和素养不同。因此，如何结合中国国情开展员工自主维护，笔者现将曾辅导企业推进“中国式员工自主维护”的方法与大家分享，希望能对推进自主维护的企业，起 到抛砖引玉作用。
图1：TPM自主维修七步骤
2、从“自主维修”与“自主维护”
学习外国的东西要“结合自己的国情、厂情，要洋为中用”。可见，国内企业在学习和实施TPM自主维修时，也应结合厂的实际情况做出适应性改变，适合自己的才是最好的。
TPM, Total Productive Maintenance，早年译为“全员生产维修”，海外华语地区多译为“全员生产保全”，也有译为“自主维护”的。“自主维护”与“自主维修”的目的是 一样的，只是达到目的的途径和方法略有不同，以更适合中国企业开展自主维护活动。
自主维护是日常生产运行中员工对设备、工作设施的清扫、检查、保养乃至简单的维修活动。企业要有效开展自主维护活动，不是孤立的开展，而是与专业维护密切关联的，自主维护、专业维护、维修预防，形成自主维护的管理闭环。
二、如何正确理解中国式（本土化）的员工自主维护？
自主维护就是“操作人员对其所负责的设备，按照既定标准或要求， 进行清扫、点检、维护（加油、紧固)等活动， 通过培训逐步具备发现设备异常、会处理小问题、会改善的能力。 通过开展这些活动，以防止或减少设备的劣化及故障”。
什么是“员工自主维护”？
用一句话来说，自主维护就是：“我的设备我维护”。见下(图2)的例子，就很好回答了“自主维护”:
自主维护不是把操作人 员都培养成专业的维修技师，而是通过培训和技能提升，培养他们发现设备问题和故障苗头，把问题消灭在萌芽状态；培养他们规范操作，从而减少现场设备问题发 生和重复性的人为失误；自主维护工作从现场的整理整顿及清扫检查保养开始，最终目标是培养具备能够主动思考，积极发现和解决问题的一流员工，这也是世界级 企业的普遍做法。
中国式的自主维护，是先建立科学、合理、可操作性强的设备“点检标准”，然后识别员工岗位对设备应具备的技能情况，通过培训达到岗位做自主维护所必须的知识和技能。
接下来，是开展自主维护活动。首先是从对设备的清扫开始的，接着是对设备状况的点检、记录和分析，然后就是做维护的工作，员工可以在紧固、润滑、调整、更 换、堵漏、防腐、对中、平衡、疏通、粘接等环节中选取必要的步骤进行自主维护，之后又回到起点，进行下一个点检部位的清扫，……，这样循环往复，不断重复 着自主维护闭环；当清扫、点检、分析出来的问题，操作员工发现自己无法解决时，员工则根据问题的紧急程度将信息传递到专业（设备管理）部门进行诊断和维 修，这就进入了专业维修的闭环。专业维修诊断发现的问题，要进行举一反三的延伸，进行“他机点检”，横向改善，对类似相关设备进行检查，将同类的问题解决 掉，进行主动维修，最后再回到原点，这又完成了维修预防闭环，这就是企业实际运行的自主维护系统。
三、开展员工自主维护活动的意义
请你先看看（图3），是两个企业实验室的实例图片，在（图3）中，图左是未开展自主维护活动的企业，图右是开展了自主维护活动的企业，其差距可见一斑。（图4）开展自主维护活动前后对比。
图3：实验室，自主维护做与没做的差距。
图4，自主维护活动 前后对比。
笔者曾经去过很多企业，发现这个“自主维护”做与不做，差异非常大。你从上图就可比较直观看出，同样是实验室，台面的清洁卫生、药剂器皿的定位标示、药剂标签的规范化等，可见差距之大。
四、中国企业开展自主维护的困惑
笔者在做企业设备管理咨询时，听到很多有关自主维护的困惑：
1. 如何做到自主？
2. 自主维护=自己维修吗？
3. 流程型企业，设备多而且大，如何让员工做自主维护？
4. 企业规定，员工没有资质，不可以修设备，咋办？
现笔者就以上四个困惑，谈谈自己的看法。
1、 如何做到自主？
在国内，若希望员工对设备“自主”做好自主维护，是很不现实的，只有通过规范来规范操作，通过制度来要求员工，逐步实现员工自主维护，从非自主(被动)到 自主有个漫长的过程。曾有位咨询公司的总裁谈了他对自主维护的看法：“强制成习惯，习惯成自然，自然成文化”。这里的“强制”，指的是建立规范或标准，明 确应做什么、如何做。制定规定，规定是企业的内部“家法”（制度），纳入职责，必须做。员工执行规定事项久而久之就成了工作习惯，也就是优化行为，形成规 范，重复实施，形成习惯，最终做到自主，就形成了中国式的员工自主维护。
2、 自主维护=自己维修吗？
自主维护≠自己维修，不是要员工自己修理设备，但可根据需要，做部分维修的工作。 例1：自主维护，按设备的使用及清扫、点巡检维修的分工，做好分工内规定的就行。
3、 流程型企业，设备多而大，如何让员工做自主维护的清扫工作？
“自主维护”不在于能够做多少，而在于是否有这样的意识。比较典型是钢铁企业、石化企业，设备大而且多，如何做设备清扫的工作呢？对设备的清扫，员工应该负责做一个工序还是某台设备？还是局部？
回答是：这要结合企业及车间具体情况而定，不可一刀切。例如：钢铁企业的轧钢工序，操作员做自主维护时，清扫可以是局部的，操作工要从工艺及质量的角度去检查设备的某些部位，就可适当负责清扫这些部位。公用工程的泵房，则可一个操作员负责多台泵的清扫。
4、企业规定，员工没有资质不可以修设备，咋办？
当然要守规定。企业开始实施自主维护活动，会存在一定损坏性维护或安全的风险，这要靠制定维护保养规范和充分的技术培训来弥补，需明确应该做什么不应该做 什么。自主维护不是让所有的员工都可以拿着螺丝刀去捅PLC，并不是将每个员工都培养成维修人员。也不是让员工去做超出自己能力范围的事，比如对电控柜进 行清灰作业。
员工是否可以修设备，这要取决于设备的复杂程度、关键及重要程度、员工的专业技能等。若企业设备管理者根据设备管理的需要，认为有必要让员工参与维修设 备，则需要有计划地通过培训以提升员工的维修知识和技能，使员工达到有资质做些维修的工作，这是可行的，南京地铁的员工维修有些设备，也取得了很好的经济 效益，你将在本文后的案例中看到。
五、开展适合中国企业员工自主维护活动的步骤与要点
笔者现将在企业指导开展自主维护活动时的步骤（图5）与要点表述如下：
图5：中国式自主维护六步骤
（具体详见华标企管的内训课件《如何开展自主维护活动》）
1.成立组织，编制计划。
要开展员工自主维护，首先要得到企业高层领导的重视，生产单位领导的支持，否则，是很难开展的。
开展员工自主维护活动，由设备管理部门和生产部门共同成立自主维护推进小组，并进行分工，如：设备技术人员负责建立及完善点检、润滑、维护标准及设计相关表单，生产部人员负责识别操作岗操作方面的技能及按需培训，设备员负责识别员工设备方面的技能及培训。
成立推进小组后，则编制年度的自主维护实施计划，计划需涵盖：活动项目/内容、负责人、计划实施时间、进度状况，建议在EXCEL内编制计划，参考格式如(图6)。提示：若企业在推进TPM或PMS（设备管理体系），则在原有的计划内补充、细化，不用另编计划。
图6：自主维护实施计划的格式
2、建立点检标准
点检，有的企业称为检查、巡检、岗检。建立点检标准，有章可循，规范操作。企业基本上都有点检标准、润滑标准、维护标准，但是，多数企业都存在改善空间。在建立健全点检标准时，需好思考及做好6个方面：
1）谁来建立或完善？
建议由设备专业人员主办，如：设备技术员、设备工程师、专业点检员。设备专业人员编制后，请生产工艺技术人员参与审核，提出改进建议，最后由设备部门审定后实施。
2） 哪些设备先编写？
先选取1-2台关键、重要的设备，先建立及完善点检标准及记录。也就是先建立样板设备，样板设备做好了，以便推广。
3）如何优化现有的“点检标准”
企业基本上都有点检标准（基准），但很多企业都存在改善空间，主要体现在点检标准不具体、不合理、不科学，或点检或润滑记录表设计对员工缺乏指导性，可操作性不强。
点检润滑维护标准，无则建立，有则优化。关于编制点检标准的要求，有的企业称为“点检八定”，有的企业称为“点检五定”，无论几定，点检标准应涵盖：对象 （部位/项目）、标准、周期、状态（开停机）、方法（点检方式/工具）、责任人、记录要求；见(图7)：图7：编制点检基准的要素
润滑标准则应涵盖六定（定点、定质、定量、定期、定法、定人）
4）如何将“标准”分解为现场用的“记录表单”？
见(图8)，完善后的点检基准，则按分工分解为现场用表单。现场用点检记录表的设计，需考虑到2个方面：
一是对员工要具有指导性。将点检标准整合于点检记录内。
二是便于员工记录。如：将一天一张点检记录设计为一个月一张，简化表单，高点检的可执行性，便于管理。若企业使用了PDA作为点检记录，则点检记录也要便于员工操作，便于员工上传数据。
图8：分解点检基准示意图
5）如何建立“自主维护规范”？
若某些设备维护比较复杂，项目繁多，则有必要建立自主维护规范（或叫“自主维护指导书”或SOP）。由设备专业人员与生产工艺人员建立，写明维护对象、周 期、责任岗位、维护注意事项、维护所需工具、维护步骤及要点（配图片），维护后开机等要求。自主维护部分实例，见（图9）：某卷烟厂的自主维护手册（部 分）
3、操作者技能层次识别与培训
由生产单位的人员（通常是班组长）识别操作者的操作水平，由设备专业人员识别操作者在设备方面的能力，如：会清扫、点检、润滑、维护、发现异常、处理小问题的能力层次。在识别前，应针对不同岗位，由车间编制好“员工技能调查表”见图（10），作为评估时的记录表。
根据识别出的员工技能层次，对员工有针对性培训，缺少补啥，使员工具备岗位自主维护所必要的知识和技能。 识别后的“员工技能调查表”可将文件名改为“员工技能层次图”，展示于班组看板上，作为心理激励的一种方式。当然，培养多技能工最有吸引力的方法是与技能津贴挂钩。
图10：员工技能调查表
在开展自主维护活动前，生产单位（或设备使用单位）的领导，应向员工做有关员工自主维护理念方面的宣贯，向员工说明开展自主维护对员工自己有何益处，对企业有何益处。
1、 开展清扫活动。
培养员工发现设备缺陷的能力，还设备本色，清扫也是点检，改善设备清扫困难的部位，从源头解决，开展清除6源活动。开展清扫活动的要点：
1）清扫制度化-明确清扫的区域、设备、责任、清扫范围、清扫要求。
2）说明清扫前注意事项——安全提示、方法培训、用具准备、事前拍照、活动看板。
3）视需建立清扫规范（标准书），（图11）。
4）开展设备清扫活动.（图12）。
图11：某汽车制造厂开展设备清扫活动实例
图12：清扫规范书实例
5）开展源头活动。源头，指清扫困难源、污染源、浪费源、故障源、缺陷源、隐患源、制度源、习惯源等。例如：在清扫的过程中，会发现清扫困难源、污染源、安全隐患源、添油加脂困难部位，设计一张表，让员工记录后上报给班长，鼓励让员工提出改善建议。
6）清扫成果需在活动看板上展示前后的效果，对优秀者给予激励。
【推荐好文】《设备管理体系之 现场源头问题查找指引》，即9个源头：污染源、难扫源、泄漏源、故障源、浪费源、质量源、危险源、习惯源、标准源。
开展设备清扫活动的关键点：
1）.清扫前，要特别注意安全教育及清扫方法培训；
2）.在开展清扫活动时，要彻底、要坚持做；
3）.不但对设备要清扫，对设备周边环境也要进行，要结合深入开展6S活动进行;
4）.现场发现的清扫困难源、污染源等，主管要协助基层，给予必要的资源支持;
5）.将活动过程中改善前后的对比图、改善难点在视板上展示 ;
6）.定期用PPT的方式，展示推进的辛酸苦辣及成果，让员工的活动成果得到认可和展示;
7）.激励在活动开展过程中的优秀单位及人员。
2、开展点检、润滑、维护工作。
开展点检、润滑、维护工作的要点：
1)点检管理制度化-明确点检责任、日常点检流程、要点、要求等，制度涵盖：点检的管理组织机构 、点检的职责划分、日常点检的业务流程、点检总结、分析与改进 、点检的业务进修、奖惩措施 、点检活动用的表单 ;
2)了解责任范围内设备的结构和性能;
3)视需编制点检路线图——最佳路径;
4)视需编制点检（巡检）手册（流程型企业适用）;
5)配备与点检相适应的工具;
6)培训如何点检、记录、反馈——如何做;
7)员工常用点检要点及方法-螺栓、润滑、传动部分、电子仪器、油压计、管道仪表、空压设备、辅助设备;
8)在自主维护活动中的运用可视化管理，如：使用放大镜、反光镜使最高、最低点可见；使用绿色、红色标示“运行”、“停止”；以布条、小风车显示风机、电 机是否工作；剧烈运动部位的开窗观察；彩色标签标明阀门的常开或常闭；对于必须十分洁净的部位，给予强光照明；彩色标记识别可以移开的盖子；工具的行迹管 理；可视化的操作规范；图表和看板显示某项工作的目标和进展情况 等。
如何促进员工点检到位，做好点检工作，横向与纵向相互交替，从体制上形成多维度点检体系，如：
横向的：操作者、设备专业人员点检、班组长。如：班组长将员工实施设备点检纳入日常检查，并与考核挂钩。设备专业人员抽查操作工执行情况，班组长监督设备专业人员执行情况。例：石化业的“四方”点检，即“机械、电气、仪表、操作”，也可相互督促点检工作。
纵向的：操作者、班组长、车间领导，以及设备部门。请看笔者的两个客户实例：
案例1：某石化企业仪表车间的纵向巡检体系。见（图13）。
案例2：某大钢厂的“关键设备管理者负责”，将厂内关键设备，明确领导要定期点检的关键设备的关键点，对照点检标准检查并记录，然后将记录与点检员的记录 进行对比，这也是对专业点检员工作的督促。领导检查后每月周五上传点检记录上系统平台，设备厂长要组织人员看、点评、考核，这对领导负责关键的少数设备， 起到了很好的效果。
图13:某石化企业纵向的点检系统
6、总结与改进
通过对员工清扫、点检、润滑、维护等工作，应定期进行总结与改进。通过检查评比，激励开展自主维护优秀的单位及个人；通过日常点检实绩的信息，不断优化点检标准、润滑标准、维护标准、记录表单。不断提升员工维护技能，不断优化点检管理流程与制度。
企业在开展员工自主维护活动的同时，可根据企业现场的管理水平，深入开展6S及可视化管理、单点课（OPL）、改善提案、小组改善等活动，让这些活动与班组建设充分结合，作为现场班组的管理工具，用这些好工具来改善我们的工作。
六、企业开展员工自主维护活动的案例
现举几个笔者客户的自主维护案例，以便你对企业开展自主维护的效果，可管中窥豹，以小观大。
1、 南京地铁
1）检修中心。员工通过自主维护培训，提升了自己可维修司机室麦克风的水平，09年自主维修麦克风近40次，接近20列车的麦克风数目，年节约成本约10万元。
2）机电自动化中心。张府园员工自主维护，员工自己解体维修潜水泵，每年至少节约维修成本3万元。在开展员工自主维护时，员工对“拉伸电机转子检修方法” 进行了改进（图14），使维修效率得到了很大提高，并且保证了维修质量，相比于原先的维修方法，减少了对原设备零部件拆装的损耗，增加了设备零部件的使用 寿命，并且这款工具完全是利用平时作业过程中多出的材料制作而成，通过我们的小创造、小发明，变“腐朽”为“神奇”。
图14：拉伸电机转子检修方法的改进
2、曼秀雷敦（中山）。在未开展自主维护活动前，灌装线换线时，设备某些调整需要机修人员进车间做，设备人员少且忙， 日常润滑也是由机修做，在开展自主维护活动时，机修人员将员工可以胜任的，通过对操作员进行了设备调整技能及润滑培训，让操作人员做日常润滑，换线设备调 整，大大缩短了换线时间，也减少了机修人员进入洁净室，使机修人员有更多的时间用于专业点检的工作。
3、中油长城测井伊朗作业区。在伊朗作业区，有大部分雇员是伊朗本地人，为了更好地指导雇员能正确开展自主维护，设备 管理者编制了图文并茂的基准书（图15），通过对雇员实操培训，让雇员具备自主维护的技能。每当到野外测井后，雇员就会按照标准的维护规程，对测井设备进 行清洁、检查、维护（见图15），保持测试设备的完好性及良好状态，使每次到达测井现场用的设备故障为零。
图15：图文并茂的自主维护基准书
雇员在野外测井现场做设备自主维护
在国内开展员工自主维护工作，更重要的是通过开展自主维护来培养员工的主人翁精神，让员工更关注设备的细微状况，呵护设备就像呵护自己的车辆一样，用好维护好设备，使设备保持良好的状态，使设备综合效率最大化。
中国式的员工自主维护，没有啥高深的理论，需要的是如何把标准执行到位，并坚持做好，也就是把看起来很简单事每天做好，这就不简单了。如何才能让基层每天 做到位，这需要我们在标准的建设，人员技能培训，思想教化，奖惩制度，检查考核等方面不断探索与总结，找出适合中国企业、适合自己企业的有效方法，路漫 漫，为了做好中国式员工自主维护，让我们一起努力吧！
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